Ritornati dalle foreste a nord di Puerto Rico, gli avventurieri portano con sé strane notizie riguardanti un antico tempio mai rinvenuto prima e di una donna che sa governare la natura a suo piacimento. A testimonianza delle loro parole, recano con sé libri vergati in caratteri incomprensibili. La donna della foresta consegna loro l'amuleto cercato dal mercante Bobbione, e uno degli avventurieri si ferma presso di lei, invaghito della sua bellezza. Intanto, è iniziata la grande fiera per l'anniversario della fondazione di Puerto Rico, che durerà un mese. Gli avventurieri trovano merci rare, pozioni e molto altro, ma soprattutto fanno conoscenza con un mercante che subito si mostra interessato a loro e ai libri. Dice che si tratta di una sapienza molto antica, al di là di quanto oggi s'intenda il Bene e il Male; percepisce che la guerriera è stata in contatto con entità di altre dimensioni spazio-temporali; rivela ai pg di essere stato un tempo amante della donna della ...
Un nuovo gruppo di avventurieri, che a quanto pare si fa chiamare Banda di Lavativi, giunge a Tauramachia in cerca di fortuna. Il clima in città non è dei migliori, la recente guerra scoppiata con il Marchesato Nero ha trasformato il ridente porto in un accampamento militare. A peggiorare la situazione la celebrazione funebre del capitano Ederghast attraversa le vie della città proprio in quel momento. L'elfo rimane pietrificata, qualcosa la turba profondamente ma gli altri non indagano. Poi per una serie di fortunosi equivoci i pg si scampano la coscrizione forzata e si ritrovano imbarcati su una nave diretti in soccorso di altri eroi all'isola delle Sirene. Giunti sull'isola la situazione è critica un drago delle tempeste domina i cieli e un sacerdote della morte risvegliatosi come non morto sta evocando non morti e sta mettendo a ferro e fuoco la cittadina
