Ritornati dalle foreste a nord di Puerto Rico, gli avventurieri portano con sé strane notizie riguardanti un antico tempio mai rinvenuto prima e di una donna che sa governare la natura a suo piacimento. A testimonianza delle loro parole, recano con sé libri vergati in caratteri incomprensibili. La donna della foresta consegna loro l'amuleto cercato dal mercante Bobbione, e uno degli avventurieri si ferma presso di lei, invaghito della sua bellezza. Intanto, è iniziata la grande fiera per l'anniversario della fondazione di Puerto Rico, che durerà un mese. Gli avventurieri trovano merci rare, pozioni e molto altro, ma soprattutto fanno conoscenza con un mercante che subito si mostra interessato a loro e ai libri. Dice che si tratta di una sapienza molto antica, al di là di quanto oggi s'intenda il Bene e il Male; percepisce che la guerriera è stata in contatto con entità di altre dimensioni spazio-temporali; rivela ai pg di essere stato un tempo amante della donna della ...
Pensano di cogliere questa occasione ed entrano per cercare dei documenti riservati. Non fanno in tempo a trovare qualcosa che la moglie rientra. Riescono a scappare senza che nessuno li veda. Ritornano in caserma con le mani vuote, ma non fanno in tempo a sistemarsi per la notte che le guardie del califfato li vengono a chiamare. C'è stato il finto assalto e sono riusciti a catture un nobile dei Diavoli Neri, proprio quello dove sono andati loro. Durante l'interrogatorio non molto convenzionale uno di loro , mentre gli altri fanno da palo e distraggono le varie guardie, sale al piano di sopra cercando queste carte. Pur maldestramente riesce ad intrufolarsi nelle stanze ed a rubare proprio le carte che servono! Vanno finalmente a riposarsi, anche disgustati da quello che hanno visto durante l'interrogatorio.
